Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный сотрудник военной контрразведки, обладающий великолепными навыками стрельбы и рукопашного боя, всегда готов рисковать собой ради достижения целей. Однако одна из операций, в которой участвовал Николай, заканчивается неудачей, и один из агентов погибает. Полковник подозревает, что в отделе завелся "крот", но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы спровоцировать предателя, который, по мнению Николая, может попытаться его устранить, Устюжанин отправляется в отдаленное село к своему бывшему коллеге, который возглавляет приграничный район, и устраивается там на должность управляющего лесным хозяйством. Эта работа оказывается не менее опасной, чем его прежняя служба: Николаю приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнать, что несколько его предшественников исчезли при загадочных обстоятельствах или были убиты.
