Из столицы России в якутский город прибывает новый руководитель музыкальной школы, русский мужчина. Он полон решимости установить свои порядки и вскоре сталкивается с соперницей в лице Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Время перемен приносит необходимость переосмысления самобытности для народа саха. Встреча двух культур перерастает в мистическое соединение между директором и его недавней оппоненткой. Теперь перед ней стоит непростой выбор: следовать за тайнами прошлого или принять любовь, которая обещает светлое будущее.
