Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении возможного взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с войсками, в числе которых разведывательный отряд, готовящийся обнаружить завод. В отряде — сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с заклятым врагом — генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура командует заводом и концлагерем, где проходят смертельные химические эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура вовлечены в смертельную борьбу, поскольку японский полковник грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное на территории завода.
