1895 год ознаменовался для Нижнего Новгорода подготовкой к значимой торговой ярмарке. Однако спокойствие и процветание города были нарушены резонансным убийством самого состоятельного человека региона, лидера губернского дворянства, господина Нефедьева. За расследование этого преступления берётся Алексей Лыков, сотрудник нижегородского сыска. Погружаясь в расследование, он обнаруживает, что столкнулся с силами зла, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одержать верх, Лыков готов рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и собственной жизнью.