В самом сердце Петербурга, на уютной чердачной квартире, обитает молодой аниматор по имени Лука, который живет с бабушкой. Несмотря на ограниченные условия и крошечное пространство, Лука не теряет оптимизма, зарабатывая на жизнь участием в массовках и развлекая детей на праздниках. Его мечты устремлены к съемкам в сериалах и большом кино, и он не упускает шанса попробовать свои силы на всевозможных кастингах, хотя успех приходит нечасто.
Алексей Молчанов, преуспевающий бизнесмен, постоянно поглощен круговоротом дел и встреч, что не оставляет времени ни для себя, ни для родных. Все меняется в канун его дня рождения, когда Алексей получает шокирующие известия о своем здоровье.
После судьбоносной встречи жизнь Луки и Алексея преображается, открывая перед ними новые пути.