В густых чащах леса скрывается старинный город Ллорис, чьими основателями были эльфы. Со временем люди вытеснили их, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обирающий его жителей. Он безжалостно увеличивает налоги, что приводит население к бедности и голоду, оставляя их без жилья и средств к существованию. Любые попытки сопротивления наказываются изгнанием и жестокими пытками. В городе зреет восстание, и в отчаянии его жители решают обратиться за поддержкой к эльфам, которые давно живут в уединении, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми более двухсот лет, сомневаются и стремятся сохранить свой мир в неприкосновенности.